Gestão de Patrimônio

Você dedicou muito tempo na construção do seu patrimônio financeiro, ou seus ascendentes trabalharam muito para deixar um grande legado financeiro para você e as futuras gerações.

Esse patrimônio deve ser bem preservado! Merece ser bem gerido para que você possa usufruir melhor o seu tempo com o que realmente importa na sua vida.

Trabalhamos na gestão financeira de patrimônios familiares. Você pode ter ao seu lado nossos profissionais especializados para ajuda-lo nessa missão.



Nosso trabalho

Buscamos conquistar a confiança de nossos clientes, construindo relacionamentos duradouros e sem conflitos de interesse, pautados pela competência, confidencialidade e honestidade, entregando o que for melhor para eles.


As necessidades complexas dos clientes da Loyall são tratadas de forma personalizada, de acordo com seus objetivos. Nosso perfil independente possibilita a busca das melhores alternativas no mercado, inclusive provedores de serviços e gestores de investimentos.


Uma vez implementada a estratégia de preservação ou de crescimento do patrimônio, os esforços são redirecionados para o aperfeiçoamento e monitoramento dos investimentos.

Serviços

UM PONTO DE CONTATO

Representamos nossos clientes em todas as suas relações que envolvem provedores de serviços financeiros. Esse formato permite uma visão estratégica global do patrimônio monitorado.

INVESTIMENTOS EM ATIVOS REAIS

Investimentos imobiliários, participações em empresas e outros investimentos ilíquidos também podem ser agregados e monitorados.

PRÓXIMA GERAÇÃO

Participamos ativamente da educação financeira de sucessores.

ALOCAÇÃO DE ATIVOS

Com base nos objetivos e no perfil de risco de cada cliente, elaboramos uma estratégia personalizada de alocação de ativos. Na construção dos portfólios dessa estratégia de asset allocation, buscamos os melhores instrumentos e gestores disponíveis no mercado

IMPARCIALIDADE

De forma independente e imparcial, recomendações financeiras serão apresentadas de acordo com as necessidades de cada cliente. Uma rede bem estabelecida de contatos com bancos, gestores de fundos, consultores e outros provedores de serviços possibilita um mapeamento amplo e profundo das melhores soluções do mercado.

PLANEJAMENTO FISCAL E SUCESSÃO

Recomendações de planejamento tributário e estruturas de sucessão poderão ser desenhadas em conjunto com escritórios renomados e profissionais de grandes bancos.

Equipe

Contato

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