Wealth

Acreditamos na criação de valor a longo prazo através de uma relação transparente, onde há total alinhamento de interesses e um perfeito entendimento das dinâmicas particulares de cada cliente.

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Fazemos gestão de patrimônio de forma independente, imparcial e personalizada por meio de profissionais especializados e com ampla experiência no mercado financeiro.

Construímos portfólios de investimentos de acordo com mandatos personalizados através de alocações estratégicas, movimentações táticas e seleção de gestores.

Nossa postura independente nos permite grande agilidade tática, maximizando o retorno e minimizando riscos indesejados, mantendo um portfólio balanceado e adequado aos diversos cenários econômicos e de mercado.

Temos um compromisso de longo prazo na gestão de patrimônio. Participamos ativamente do planejamento financeiro dos nossos clientes e da evolução dos seus objetivos em cada fase das suas vidas – assistindo-os inclusive na educação financeira de sucessores e herdeiros.

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDÊNCIA

Gestão independente, que defende exclusivamente os interesses do cliente.

EXPERIÊNCIA

EXPERIÊNCIA

Gestores credenciados pela CVM e certificados pela ANBIMA. Comprovada experiência da equipe em bancos, gestoras de recursos e provedores de serviços financeiros.

PONTO FOCAL

PONTO FOCAL

Único ponto de contato para todas as questões relativas a investimentos - no Brasil e no exterior. Além disso, atuamos em toda a cadeia sucessória, tributária e fiscal.

TEMPO

TEMPO

Proporcionamos aos clientes o mais precioso dos ativos: tempo para prioridades empresariais, pessoais, familiares, hobbies, filantropia e etc.

PERSPECTIVA GLOBAL

PERSPECTIVA GLOBAL

Monitoramento independente e global de alocações estratégicas e táticas. Controle de riscos por ativo, liquidez, região geográfica, gestor e emissor/crédito.

LONGO PRAZO

LONGO PRAZO

Prezamos o capital paciente e construímos relações que durarão por gerações. Buscamos sempre o alinhamento de longo prazo – e não apenas resultados imediatos.

SERVIÇOS

SERVIÇOS

Acessamos os melhores prestadores de serviços, com os quais fazemos negociações diretas que trazem ganhos de escala, além de otimização de custos e processos.

PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO

Planejamento tributário e sucessório com escopo global. Alteração de domicílio fiscal, doações e herança. Educação financeira de sucessores e capacitação de herdeiros.

LIFE STRATEGY

Um fundo diversificado para facilitar a sua vida.

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LIFE STRATEGY

Acesso a oportunidades de investimentos privados (participações, imobiliário, ilíquidos).

LIFE STRATEGY

Acesso a empreendedores e oportunidades de investimentos em estágios iniciais.

Fundada em 2017, é fruto de um sonho de criar a melhor casa de assessoria financeira independente para fusões e aquisições no Brasil.

Seus sócios-fundadores atuam no mercado financeiro desde 1999, somando uma experiência de mais de 50 anos. Durante este período, foram concluídas mais de 45 transações em diferentes setores da economia, totalizando um volume superior a R$15 bilhões.

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